Visão guarda-chuva da operação: quatro responsáveis, 43 posições de carteira e as pendências que não podem cair na transição. Cada bloco abaixo mostra quem responde pelo quê, em que fase está e o que precisa acontecer em seguida.
Data 27 de julho de 2026Unidade Ferraz PiaiStatus Em construção
Crítico ou churnAtençãoSaudável ou concluídoSem observação
01
O que não pode esperar
Próximos 30 dias
Ordenado por data limite. Tudo aqui tem data marcada ou risco direto de perda de conta.
Quinta, 31 de julho
Reformac: última entrega
Cliente insatisfeito, produto vendido errado para quem não tinha empresa no momento. Marco participa da entrega junto com o time para recuperar valor percebido. Carteira do Thalis.
Esta semana
Total Clean: campanhas no ar
Verba de R$ 5.000 aprovada com a Graciele, plano no Ekite, Peruzinho já com acesso. Falta reunião com o Rodrigo, material da convenção e definição de quem faz a frente comercial dos interessados.
Esta semana
Zanella Maciel: fechar estruturação comercial
Marco puxa o cliente essa semana para a última entrega. Advogado solo, esfriou após cirurgia e lançamento de infoproduto, mas está satisfeito com o que recebeu.
Urgente, sem data
Monnaie: mídia social
Atraso de cronograma arrastado desde 2025, gerando estresse forte com a Patrícia. Estratégia acordada com o Denis é antecipar publicações em 60 dias. Precisa ser resolvido dentro da transição.
Até 15 de agosto
Marluvas: reunião de resultados
Peluz desenvolve o relatório desta semana. Reunião com a Pri para apresentar resultados e tentar manter escopo reduzido, no mínimo a frente de MQLs, que vinha muito bem.
Agosto
Decarli Balas: renovação
Contrato Executar de 6 meses, R$ 42.000 em 3 parcelas. Começar a construir a proposta de renovação, trazendo Ana e Zé para dentro do projeto.
Imediato
Pipeline desatualizado
G2 Atacadista e Nassar Tecnologia estão com entrega finalizada e ainda não foram atualizados no pipeline. Carteira do Thalis.
A definir
Fundição Sobralense: retomada
Projeto pausado por período eleitoral. Caio precisa definir com o cliente quando retomar e reapresentar a proposta de CRM.
02
Thalis Lavoratti
Account / 10 clientes
Carteira de account. Concentração em fase 4 e três projetos em fase 5 com pendências de fechamento.
Cliente
Fase
Situação
Observação
Thuner Performance
3
Em curso
Empresa do Matheus da TecnoDiesel. Micro EE, bonificação da primeira venda da TecnoDiesel.
Thuner Wear
4
Em curso
Segunda empresa do Matheus da TecnoDiesel. Micro EE, mesma bonificação.
Gvitta
4
DRO finalizada
Thalis com suporte do Lucas. Processo de DRO concluído.
Rema Alimentos
4
Monetizado
Emporium Comercial de Produtos Naturais Ltda. Cliente já monetizado.
Wilcos do Brasil
4
Oportunidade
Oportunidade de monetização em aberto.
Integração Digital
4
Em curso
DRO indo do segundo para o terceiro mês.
MVB Martins Ferreira
4
Sem observação
Nenhum ponto de atenção registrado até o momento.
Reformac
5
Insatisfação
Última entrega em 31/jul. Produto vendido errado para cliente sem empresa. Marco participa da entrega com o time.
G2 Atacadista
5
Finalizado
Estruturação estratégica concluída, clientes muito satisfeitos. Pendência: atualizar pipeline.
Nassar Tecnologia
5
Finalizado
Entrega concluída. Pendência: atualizar pipeline.
03
Kaio Lucas
Gestor de projeto / 5 clientes
Carteira menor e com ticket declarado. Dois casos exigem condução pessoal: Fundição Sobralense (pausado) e Zanella Maciel (fechamento pendente).
Cliente
Fase
Perfil
Valor
Situação
Bras Educacional
Kickoff
Saber, Large
R$ 70.000
Recovery
Fundição Sobralense
2
Saber, Small
R$ 12.169
Pausado
Vitalite Medicare
3
Saber, Medium
R$ 19.670
Recovery
Vitale
4
Saber, Small
R$ 20.232
Processo normal
Zanella Maciel Advocacia
5
Saber, Medium
R$ 31.400
Fechamento
Fundição Sobralense
Pausado
Faixa 1.2 a 2.4 Mi · origem evento · Kaio conhece o cliente pessoalmente
Por que parou
Cliente entrou em época de eleição.
80% do faturamento vem de 15 prefeituras da região, então o foco dele agora é lobby para se manter ativo.
Estruturação comercial foi vendida no evento da Calp em Fortaleza.
Objetivo e próximo passo
Objetivo do cliente: migrar a carteira do modelo 80/20 e crescer.
CRM foi proposto e faz sentido para o perfil, mas ele pediu para parar por enquanto.
Pendência do Caio: definir quando retomar e reapresentar a proposta.
Zanella Maciel Advocacia
High touch do Marco
Faixa 2.4 a 50 Mi · origem Black Box · mistura estruturação estratégica com comercial
Contexto do cliente
Advogado solo, sem time e sem braço para atender.
Fez cirurgia e se ausentou, depois entrou em lançamento de infoproduto e esfriou.
Apesar da pausa, está satisfeito com as entregas.
Pendência
Marco puxa o cliente esta semana para finalizar a estruturação comercial.
Falta a última entrega para encerrar o processo.
04
Lucas Gabriel
GP V4X + Estruturação / 25 clientes
A maior carteira e a que concentra os riscos. Cinco contas em churn, uma renovação a construir e um problema de entrega arrastado na Monnaie.
Carteira V4X
Cliente
Situação
Observação
CCAB
Em curso
Sem observação registrada.
Calvin Klein
Em curso
Sem observação registrada.
Capital Upgrade
Em curso
Sem observação registrada.
Ceci Cuida
Coordenação do Marco
Também aparece na lista de projetos diretos do Marco. Ver bloco 05.
Decarli Balas
Renovação
Contrato Executar. Detalhamento abaixo.
Delaware
Em curso
Sem observação registrada.
Dziabas
Em curso
Sem observação registrada.
Elo Vitae
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Inpart
Em curso
Sem observação registrada.
Marluvas
Churn
Contrato encerra em agosto. Detalhamento abaixo.
Millkys
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Monnaie
Entrega crítica
Performance boa, mídia social em crise. Detalhamento abaixo.
RTT
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Santo Grau
Não iniciado
Nada foi iniciado até agora.
Stone Mall
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Total Clean
Ação esta semana
Campanhas prestes a subir. Detalhamento abaixo.
Zurich Santander
Em curso
Sem observação registrada.
Estruturação estratégica e comercial
Cliente
Escopo
Observação
DEX
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
Destro
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
EBM Trading
Estruturação + Executar
Sem observação registrada.
Grupo Brugnara
Escopo completo
Social, performance, estruturação comercial e Executar. Detalhamento abaixo e no bloco 05.
Nereidas
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
Prime Club
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
Viva a Cidade
Estruturação + Executar
Também na lista de projetos diretos do Marco. Ver bloco 05.
Contas que exigem leitura antes da primeira reunião
Monnaie
Mídia social em crisePerformance saudável
Contato principal: Patrícia · planejamento do 2º semestre com 3 alavancas
Alavanca 1: show rate (prioridade)
Show rate atual em 6,3%. Caiu de 9,6% em janeiro para 6,6% em junho.
Meta mínima 10%, meta extra 12%.
Frentes: CRM e apoio no atendimento das meninas.
Rotina fixa: batida de planilha com a Patrícia toda sexta.
Leitura estratégica: crescer agora não é investir mais em tráfego, é arrumar o show rate primeiro.
Alavancas 2 e 3
Investimento em tráfego só depois do show rate melhorar: +10% ao mês nos 3 primeiros meses, acelerando se houver espaço para escalar.
Ativação de base no próximo trimestre: quase 7 mil contatos parados, trabalho via e-mail e IA SDR para elevar a taxa de conversão.
Problema crítico: mídia social
Atraso no cronograma de entrega arrastado desde 2025.
Hoje é um post por dia para a Patrícia aprovar, sem gerar valor.
Estresse grande acumulado com a Patrícia.
Estratégia combinada com o Denis: antecipar publicações para 60 dias de antecedência.
Precisa ser resolvido com urgência dentro da transição.
Marluvas
Churn, contrato encerra em agosto
Contatos: Pri (apresentação de resultados) e Davi (retirou o cartão)
O que aconteceu
Em 15/jul o Davi retirou o cartão de crédito das contas e as campanhas pararam.
Até essa data os resultados estavam bons: mais de 600 MQLs no mês anterior.
Plano de recuperação
Peluz desenvolve o relatório desta semana.
Reunião com a Pri até 15 de agosto para apresentar resultados.
Tentar manter escopo reduzido, no mínimo a frente de MQLs, que vinha performando muito bem.
Decarli Balas
Renovação a construir
Executar, 6 meses de acompanhamento · R$ 42.000 em 3 parcelas de R$ 14.000
Pessoas-chave
Ana e Zé: donos reais, participam pouco. Na proposta de renovação precisam participar mais.
Seu Márcio: mais ativo no projeto, parece dono mas não é. Já é senhor e não tem entendimento de digital.
Anelise De Carli: maior promotora interna. A empresa era da família dela e a mãe ainda trabalha lá. Foi comprada pelo Zé e pela Ana.
Status
Projeto caminhando bem, mas demanda muito tempo do time.
B2C andando muito bem, B2B também em andamento.
Perozita finalizando a planilha de planejamento estratégico.
Operação: ponto de venda em São Paulo, distribuição direto da casa do PAC, estoque também em SP. Objetivo é escalar vendas.
Problema crítico: site
Plataforma Tray com muito problema, principalmente no frete.
Proposta de monetização já apresentada: cerca de R$ 24.000 para resolver o site.
Pendência principal da conta: construir a renovação do contrato.
Total Clean
Campanhas nesta semana
Rodrigo (fundador) · Graciele (administrativo) · Rodrigo da Auddas (amigo do Joandre)
O que já está pronto
Convenção realizada em 19/jul, com suporte da V4 na geração de conteúdo.
Já existem leads interessados vindos da convenção.
Branding novo finalizado e acessível.
Verba de R$ 5.000 aprovada com a Graciele para iniciar tráfego pago.
Peruzinho com acesso às contas e plano já no Ekite.
Pendências desta semana
Marcar reunião com o Rodrigo.
Pegar o material da convenção com a Graciele para usar nas campanhas.
Colocar as campanhas no ar.
Montar o pitch deck para os interessados no produto.
Definir quem assume a frente comercial desses interessados.
05
Marco Claro
Coordenação direta / 3 clientes
Contas coordenadas diretamente pelo Marco. São as que passam para o Caio com menos intermediação, então exigem contato direto logo no início.
Cliente
Tipo
Status do detalhamento
Viva a Cidade
Estruturação estratégica + Executar
A detalhar
Ceci Cuida
V4X
A detalhar
Grupo Brugnara
Escopo completo
Detalhado abaixo
Grupo Brugnara
Ambiente político sensível
Social media + performance + estruturação comercial + Executar · estruturação comercial na 3ª semana
Status
Estruturação comercial na 3ª semana, com 7 reuniões de entendimento já realizadas.
Campanhas de tráfego pago iniciam esta semana.
Projeto muito complexo, com diversas pipelines. Marco já fez a auditoria do CRM.
Dr. Wander está em plena expansão e contratou time para São Paulo, com modelo de negócio parecido com o que o Nelson Williams fazia no NW Group.
Rotina de check-in
Toda segunda-feira às 16h30, 30 minutos cravados, sem passar do horário.
Participam Dr. Wander e o time dele, cerca de 20 pessoas.
Formato: overview de tudo que aconteceu na semana.
Dr. Wander interrompe o tempo todo e é territorialista. O ambiente é 100% dele.
Ele é muito ativo no grupo pela manhã (às 6h já manda mensagem) e interage pouco durante o dia.
Reuniões estratégicas acontecem direto com a Viviane. Dr. Wander não participa dessas.
Alerta de contexto
Não existe organograma formalizado, e isso é fonte de conflito interno por ego.
Jéssica tem visão de sistema, Kátia tem visão 100% comercial, e a hierarquia entre as duas não está resolvida.
Clientes da última leva de Saber + Executar entram desbalanceados em relação ao processo consultivo de estruturação estratégica. Brugnara é um desses casos.
06
Pessoas-chave
Quem decide e quem influencia
Mapa de relacionamento nas contas mais sensíveis. Saber com quem falar antes de falar é metade da transição.
Grupo Brugnara
Dr. Wander Brugnara
Fundador. Controla tudo, territorialista, presente no check-in de segunda. Decisor final.
Viviane
Sócia e ponto focal da V4. Controla a agenda do Dr. Wander e conduz as reuniões estratégicas.
Dr. Magnus
Irmão e sócio. Perfil reservado, quase não se posiciona.
Jéssica Bicalho
Responsável integral pelo CRM, se enxerga como gerente comercial. Está grávida e vai precisar se afastar.
Kátia (São Paulo)
Coordenadora comercial da expansão nacional, veio da NW Group. Se vê ao lado da Jéssica, mas na prática Viviane e Jéssica contradizem quase tudo que ela propõe em reunião.
Demais contas
Patrícia
Monnaie. Contato principal, batida de planilha toda sexta. Estresse acumulado com a entrega de mídia social.
Pri e Davi
Marluvas. Pri recebe a apresentação de resultados. Davi foi quem retirou o cartão em 15/jul.
Ana, Zé, Seu Márcio e Anelise
Decarli Balas. Ana e Zé são os donos reais, Seu Márcio é o mais ativo sem ser dono, Anelise é a promotora interna.
Rodrigo e Graciele
Total Clean. Rodrigo é o fundador, Graciele comanda o administrativo e aprovou a verba de mídia.
Matheus
TecnoDiesel, Thuner Performance e Thuner Wear. As duas Thuner vieram como bonificação da venda da TecnoDiesel.
Denis
Interno. Dono da estratégia de antecipar mídia social da Monnaie em 60 dias.
Peluz e Peruzinho
Interno. Peluz no relatório da Marluvas, Peruzinho com acesso às contas da Total Clean.
Perozita
Interno. Finalizando a planilha de planejamento estratégico da Decarli Balas.
07
Checklist de transição
Tudo que está em aberto
Lista consolidada das pendências espalhadas pelo dossiê, na ordem em que devem ser atacadas.
Participar da última entrega da Reformac em 31/jul e virar a percepção do cliente.Marco + time · carteira do Thalis
Puxar o Zanella Maciel esta semana e fazer a entrega final da estruturação comercial.Marco · carteira do Kaio
Marcar reunião com o Rodrigo da Total Clean e pegar o material da convenção com a Graciele.Carteira do Lucas Gabriel
Subir as campanhas da Total Clean com a verba de R$ 5.000 já aprovada.Peruzinho
Montar o pitch deck da Total Clean e definir quem assume a frente comercial dos interessados.A definir
Destravar o cronograma de mídia social da Monnaie e implantar a antecipação de 60 dias.Com o Denis
Manter a batida de planilha de show rate com a Patrícia toda sexta-feira.Rotina fixa
Peluz desenvolver o relatório da Marluvas ainda nesta semana.Peluz
Reunião com a Pri (Marluvas) até 15/ago para apresentar resultados e negociar escopo reduzido.Carteira do Lucas Gabriel
Construir a proposta de renovação da Decarli Balas trazendo Ana e Zé para dentro do projeto.Carteira do Lucas Gabriel
Retomar a proposta de R$ 24.000 para resolver o site da Decarli Balas na Tray, com foco no frete.Monetização
Atualizar o pipeline de G2 Atacadista e Nassar Tecnologia, ambos finalizados.Carteira do Thalis
Trabalhar a oportunidade de monetização da Wilcos do Brasil.Carteira do Thalis
Definir com a Fundição Sobralense a data de retomada e reapresentar o CRM.Caio · carteira do Kaio
Definir o que fazer com Santo Grau, onde nada foi iniciado.Carteira do Lucas Gabriel
Detalhar Viva a Cidade e Ceci Cuida no dossiê antes do encerramento da transição.Marco
08
Pontos a confirmar antes de enviar
Divergências encontradas entre as notas do dossiê. Nada aqui é erro grave, mas vale alinhar para o Caio não receber números conflitantes.
Contagem e classificação
Total de posições x clientes únicos: a soma das quatro carteiras dá 43 posições, mas Ceci Cuida, Viva a Cidade e Grupo Brugnara aparecem ao mesmo tempo na carteira do Lucas Gabriel e na coordenação direta do Marco. Em clientes únicos, o número real fica em torno de 40.
DEX, Destro e Nereidas: na visão geral estão listados como V4X, na nota do Lucas Gabriel aparecem como estruturação estratégica. Aqui foram mantidos como estruturação.
Decarli Balas: aparece em V4X (Executar) e também na lista de estruturação estratégica da visão geral. Aqui está registrado uma vez, em V4X.
Bras Educacional: a nota do Kaio indica que ele toca a conta junto com o Lucas, mas o cliente não aparece na carteira do Lucas Gabriel. Vale definir quem responde após a transição.
Elo Vitae, Millkys, RTT e Stone Mall: marcados como churn sem detalhamento. Se houver contexto, incluir antes de passar para o Caio.