Visão guarda-chuva da squad: quatro responsáveis, 43 posições de carteira, os rituais que passam a valer e as pendências com data marcada. Esta semana é híbrida. A partir da semana seguinte, Caio assume 100%.
Atualizado 27 de julho de 2026Unidade Ferraz PiaiFontes Dossiê + ata da daily V4X
Crítico ou churnAtençãoSaudável ou concluídoSem observação
01
A transição em si
Decidido na daily de 27/07
Como a troca de comando acontece, o que muda na estrutura da squad e quais rituais passam a valer.
Semana de 27/07
Semana híbrida
Marco e Caio conduzindo juntos. Caio entra em todos os check-ins com clientes de forma imediata.
Ainda nesta semana
Invites e acessos
Caio já enviou os invites de Sprint Plan, Sprint Review, Comitê Operacional e dailys. Marco cancela suas dailys da semana seguinte e compartilha o cofre Obsidian com o Caio.
A partir de 03/08
Caio assume 100%
Coordenação integral da squad, com one-on-ones agendados com cada membro do time.
Nova estrutura
Fim da Growth Lab
A Growth Lab deixa de existir no formato atual. Cada squad passa a ter especialistas de saber e executar integrados, sem passagem de bastão entre squads.
Obrigatório a partir da próxima semana
Copilot: toda a equipe deve acessar, favoritar e usar diariamente. Dados de cliente (flags, tiers, modelo de negócio e fee) precisam estar atualizados lá.
Ekite: apontamentos, planejamento de tarefas e prazos atualizados por todos. Haverá monitoramento de logs de uso.
Diagnóstico do Caio na daily: a equipe está deficiente em apontamento, planejamento e atualização de dados de cliente. É o primeiro ponto de cobrança da nova gestão.
Lucas Gabriel criou um processo automatizado de apontamento no Ekite via Claude Code com MCP. Precisa validar com Marco e Caio antes de replicar para o time.
Rituais que o Caio herda
Grupo Brugnara: check-in toda segunda às 16h30, 30 minutos cravados.
Monnaie: batida de planilha de show rate com a Patrícia toda sexta.
Viva a Cidade: reunião semanal, com horário a mudar por conflito com a weekly.
Squad: Sprint Plan, Sprint Review, Comitê Operacional e dailys, com invites já enviados.
One-on-ones: a organizar com cada membro do time.
02
O que não pode esperar
Com data e dono
Ordenado por prazo. Tudo aqui saiu da daily com responsável definido.
Hoje, segunda 27/07
Viva a Cidade: roadmap com a Valéria
Atualizar o roadmap e validar com a Valéria até o meio-dia.
Marco
Hoje, 15h30
Reunião do novo site (R$ 24k)
Bater o martelo do novo site com Anelise e Sr. Márcio. Proposta de R$ 24.000.
Lucas Gabriel
Hoje, 16h30
Grupo Brugnara: check-in semanal
Reunião com Dr. Wander. Colocar o Executar para rodar esta semana com as campanhas.
Marco + equipe
Hoje
Monnaie: auditoria do CRM
Mandar mensagem para o Pedrão pedindo auditoria no Kommo, que está bugando e deslogando de 30 em 30 minutos.
Lucas Gabriel
Hoje
Reformac: subir agenda da entrega
Agendar a reunião de entrega da etapa 5 com o Hackson.
Marco
Quarta 29/07, tarde
Total Clean: alinhamento com o Rodrigo
Reunião de alinhamento. No primeiro momento a operação sobe só com Meta, sem Google Ads.
Marco + Caio
Quarta 29/07, 11h ou 15h30
CCAB: plano de vendas e PDV
Construir o plano junto com o Caio, com foco em PDV de cooperativa como canal de mídia off.
Lucas + Perozim + Caio
Quinta 31/07
Reformac: entrega da etapa 5
Produzir a etapa 5 e fazer a apresentação. Cliente insatisfeito, é a entrega que define a percepção final.
Marco + Thalis + Leal + Avezzu + Lucas
Quinta 31/07
G2 Atacadista: entrega de tráfego
Última parte pendente da etapa 5. Finalizar overdeliveries e tirar do pipe até terça ou quarta.
Thalis
Antes de 01/08
CCAB: campanha comercial pronta
Prazo duro. Fee de R$ 30.000 e preocupação declarada com a entrega.
Lucas Gabriel + Perozim
Esta semana
Total Clean: campanhas de Meta no ar
Organizar os 3 leads quentes que o Rodrigo mandou e preparar o time comercial para recebê-los.
Perozim (campanhas) · Marco (leads) · Caio (time)
Até 15/08
Marluvas: reunião de retenção
Apresentar resultados para a Pri e ofertar escopo reduzido. Argumento central: 3 meses de meta entregues em 1 mês.
Marco + Caio · relatório com Perozim
Urgente, sem data
Monnaie: mídia social
Diogo assume junto com a Gabi no lugar do fit anterior com o Felix. Arraste vem desde 2025.
Diogo + Gabi
Esta semana
Zanella Maciel: fechar estruturação
Tentar finalizar a estruturação comercial. Cliente ausente, escopo é para 28 vendedores.
Marco
03
Thalis Lavoratti
Account / 10 clientes, 2 finalizados
Carteira de account. Dois projetos finalizados com alto grau de satisfação e oportunidades de monetização abertas em ambos.
Cliente
Fase
Situação
Observação
Thuner Performance
3
Em curso
Empresa do Matheus da TecnoDiesel. Micro EE, bonificação da primeira venda da TecnoDiesel.
Thuner Wear
4
Em curso
Segunda empresa do Matheus. Micro EE, mesma bonificação.
Gvitta
4
DRO finalizada
Thalis com suporte do Lucas.
Rema Alimentos
4
Monetizado
Emporium Comercial de Produtos Naturais Ltda.
Wilcos do Brasil
4
Oportunidade
Monetização em aberto.
Integração Digital
4
Em curso
DRO indo do segundo para o terceiro mês.
MVB Martins Ferreira
4
Sem observação
Nenhum ponto de atenção registrado.
Reformac (Hackson)
5
Insatisfeito
Etapa 5 pendente, entrega na quinta 31/07 com força-tarefa.
G2 Atacadista
5
Finalizado
Extremamente satisfeito. Falta a parte de tráfego. Fatura R$ 500 mi por ano.
Nassar / Valida
5
Proposta em aberto
Rogério pediu proposta de site e está viajando. Retomar na semana que vem.
G2 Atacadista
Cliente promotorMonetização em aberto
Faturamento de R$ 500 milhões por ano · entrega de etapa 5 quase completa
O que foi entregue
Dashboard criado, com integrações entre BlueSoft, Board Conversa e campanhas de tráfego.
Estratégia de criativos e landing page muito elogiadas pelo cliente (contribuição do Leal).
Falta apenas a entrega da parte de tráfego para fechar a etapa 5.
Oportunidade
A G2 quer fazer um evento na flag deles, com workshop da V4 e espaço de pitch para os clientes da G2.
Monetização possível com dashboard e site.
Explorar com Thalis, Caio e Lucas Cunha.
Nassar / Valida
Proposta de site pendente
Contato: Rogério · entregas do escopo ainda em aberto
Situação
Rogério pediu proposta de site e viajou. Retomar a negociação na semana que vem.
A equipe de marketing interna do cliente foi enxugada, o que aumenta a dependência da V4.
Ainda faltam entregas do escopo original.
Pendência de processo
Atualizar o pipeline. G2 e Nassar seguem como finalizados sem registro.
04
Kaio Lukas
Gestor de projeto / 5 clientes
Carteira menor e com ticket declarado. Dois casos exigem condução pessoal: Fundição Sobralense, pausada, e Zanella Maciel, em fechamento.
Cliente
Fase
Perfil
Valor
Situação
Bras Educacional
Kickoff
Saber, Large
R$ 70.000
Recovery
Fundição Sobralense
2
Saber, Small
R$ 12.169
Pausado
Vitalite Medicare
3
Saber, Medium
R$ 19.670
Recovery
Vitale
4
Saber, Small
R$ 20.232
Processo normal
Zanella Maciel
5
Saber, Medium
R$ 31.000
Fechamento
Fundição Sobralense
Pausado
Fatura R$ 250 mil por mês · 80% da carteira é B2G · Kaio conhece o cliente pessoalmente
Por que parou
Cliente pausou por causa do período eleitoral: depende de repasses governamentais.
80% do faturamento vem de 15 prefeituras da região, então a prioridade dele agora é lobby para se manter ativo.
A estruturação comercial foi vendida no evento da Calp em Fortaleza.
Objetivo e próximo passo
Objetivo do cliente: migrar a carteira do modelo 80/20 e crescer.
CRM foi proposto, faz sentido para o perfil, mas ele pediu para parar por enquanto.
Pendência do Caio: definir quando retomar e reapresentar a proposta.
Zanella Maciel Advocacia
High touch do Marco
R$ 31.000 · estruturação comercial para 28 vendedores · origem Black Box
Contexto
Advogado solo, sem time e sem braço para atender.
Fez cirurgia e se ausentou, depois entrou em lançamento de infoproduto e esfriou.
Segue satisfeito com as entregas, mas está ausente no processo.
Pendência
Marco tenta finalizar a estruturação comercial ainda esta semana.
Falta a última entrega para encerrar o projeto.
Alerta trazido pelo Kaio na daily
Cuidado ao prometer acesso à rede V4 para clientes. O caso citado foi o da conta Você Se Cuida: qualquer pitch na rede precisa ser validado internamente antes de ser oferecido.
05
Lucas Gabriel
GP V4X + estruturação / 25 clientes
A maior carteira e a que concentra o risco. Cinco contas em churn, dois fees altos com entrega sob pressão (CCAB e Capital Upgrade) e dois problemas de ferramenta travando resultado (Kommo na Monnaie e CRM fragmentado na Dziabas).
Carteira V4X
Cliente
Fee
Situação
Observação
CCAB
R$ 30.000
Entrega sob pressão
Campanha comercial precisa estar pronta antes de agosto. Detalhamento abaixo.
Calvin Klein
R$ 15.000
Em curso
Citado na daily apenas para contexto de fee.
Capital Upgrade
R$ 31.500
Prioritário
Maior fee da carteira e equipe pouco envolvida. Precisa de atenção imediata do Caio.
Ceci Cuida / Você Se Cuida
-
Reunião muito boa
Saber e executar simultâneos. Também na coordenação direta do Marco. Ver bloco 06.
Decarli Balas
-
Renovação
Contrato Executar de R$ 42.000. Detalhamento abaixo.
Delaware
-
Em curso
Sem observação registrada.
Dziabas
-
Performance fraca
CRM fragmentado e processo comercial caótico. Detalhamento abaixo.
Elo Vitae
-
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Inpart
-
Em curso
Sem observação registrada.
Marluvas
R$ 7.166/mês
Churn em agosto
ROAS 15 no inside sales. Estratégia de retenção definida. Detalhamento abaixo.
Millkys
-
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Monnaie
-
Mídia social crítica
Bateu a meta do mês e o show rate está subindo. Detalhamento abaixo.
RTT
-
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Santo Grau
-
Não iniciado
Nada foi iniciado até agora.
Stone Mall
-
Churn
Sem detalhamento no dossiê.
Total Clean
R$ 5.000/mês
Campanhas atrasadas
Deveriam já estar no ar. 3 leads quentes esperando. Detalhamento abaixo.
Zurich Santander
-
Em curso
Sem observação registrada.
Estruturação estratégica e comercial
Cliente
Escopo
Observação
DEX
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
Destro
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
EBM Trading
Estruturação + Executar
Sem observação registrada.
Grupo Brugnara
Escopo completo
Fee de R$ 9.000. Detalhamento no bloco 06.
Nereidas
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
Prime Club
Estruturação estratégica
Sem observação registrada.
Viva a Cidade
Estruturação + Executar
Hiper satisfeito. Também na coordenação direta do Marco. Ver bloco 06.
Contas que exigem leitura antes da primeira reunião
Monnaie
Bateu a meta do mêsMídia social crítica
Contato: Patrícia · 3 alavancas para o segundo semestre · batida de planilha toda sexta
Show rate: o que já funcionou
Partiu de 6,3%, tendo caído de 9,6% em janeiro para 6,6% em junho. Meta mínima 10%, meta extra 12%.
Felipe Felix montou um plano de ação com incentivos: presente misterioso, 50% de desconto e peeling gratuito.
Patrícia adotou a ideia e a semana foi positiva em comparecimento.
Réguas de confirmação de agendamento estão sendo criadas com a Patrícia.
Felix vai cobrar da Patrícia prints de 10 conversas de quem agendou e não compareceu, para análise prática.
Travas operacionais
Atendimento comercial muito frio nos agendamentos.
Kommo bugando e deslogando de 30 em 30 minutos. Auditoria solicitada ao Pedrão hoje.
Próximas alavancas: aumentar tráfego em 10% ao mês depois que o show rate subir, e ativar a base de quase 7 mil contatos com e-mail e IA SDR.
Mídia social
Atraso de cronograma arrastado desde 2025, hoje um post por dia para a Patrícia aprovar, sem gerar valor.
Estresse grande acumulado com a Patrícia.
Decisão da daily: Diogo assume junto com a Gabi, no lugar do fit anterior com o Felix.
Estratégia acordada com o Denis: antecipar publicações para 60 dias.
CCAB
Prazo duro: 01/08
Fee de R$ 30.000 · contato Humberto · preocupação declarada com a entrega
Situação
Campanha comercial precisa estar pronta antes de agosto.
Humberto ficou de mandar a planilha de extração de usuários e avisou cedo que enviaria no dia.
Ajustes já foram feitos, mas ainda faltam dados.
Faltam ajustes no data layer, com o Ian sendo cobrado pelo Perozim.
Direcionamento do Caio
Foco em PDV de cooperativa em vez de outdoor como canal de mídia off.
A meta do cliente muda de engajamento para venda.
Levar ao Humberto as possibilidades de PDV cooperativa, mala direta e plano de mídia.
Montar um backlog visual separando o que está pendente do nosso lado e o que está com a Agrega.
Dziabas
Performance fraca
CRM fragmentado entre Digisac e RD Station · processo comercial caótico
Problema
RD Station com 5 pipelines, e o cliente usa apenas 1.
Ferramentas duplicadas entre Digisac e RD Station.
Processo comercial sem estrutura, o que puxa a performance para baixo.
Encaminhamento
Perozim sugeriu migrar tudo para o CRM do Digisac, que já tem pipeline.
Perozim e Pedro Miguel avaliam em detalhe se o Digisac substitui o RD Station.
Estruturar o processo comercial é oportunidade de monetização. Responsável: Lucas Gabriel.
Marluvas
Churn em agostoROAS 15 no inside
Fee de R$ 7.166/mês · contatos Pri (resultados) e Davi (retirou o cartão em 15/jul)
O que aconteceu
Em 15/jul o Davi retirou o cartão das contas e as campanhas pararam.
Até ali os resultados eram fortes: mais de 600 MQLs no mês anterior.
Inside sales com ROAS de 15: 3 vendas com R$ 900 investidos.
E-commerce com ROAS de 5, mas com bug na SuperFrete: o frete só funciona para SP.
Criativos de São João e Parintins aprovados de primeira.
Estratégia de retenção
Reter com oferta de escopo reduzido, priorizando a frente de MQLs.
Argumento da apresentação: 3 meses de meta foram entregues em 1 mês.
Perozim finaliza o relatório esta semana. Reunião com a Pri até 15/08.
Cliente hiper satisfeito, com saber e executar rodando juntos.
Primeiro produto já validado, com deck comercial pronto.
Pendências
Atualizar o roadmap e validar com a Valéria hoje até o meio-dia.
Lucas Gabriel compartilha o deck comercial do primeiro produto com o Caio esta semana.
Mudar o horário da reunião semanal por conflito com a weekly.
Ceci Cuida / Você Se Cuida
Reunião muito boaValidar promessa de rede
V4X · saber e executar simultâneos
Status
Última reunião foi muito boa. Projeto roda saber e executar ao mesmo tempo.
Marco estrutura um pitch de 15 minutos para apresentar no comitê operacional ou regional, validando antes com o Caio.
Alerta
Kaio levantou na daily: cuidado ao prometer acesso à rede V4 para este cliente. Validar internamente antes de oferecer qualquer pitch na rede.
Grupo Brugnara
Ambiente político sensível
Fee de R$ 9.000 · escopo completo · 6 reuniões de estruturação comercial realizadas
Status
Estruturação comercial na 3ª semana. Projeto complexo, com diversas pipelines. Marco já fez a auditoria do CRM.
Executar precisa rodar esta semana, com as campanhas subindo.
Dr. Wander em plena expansão, com time contratado para São Paulo, em modelo parecido com o do NW Group.
Rotina de check-in
Segundas às 16h30, 30 minutos cravados, com Dr. Wander e cerca de 20 pessoas do time dele.
Ele interrompe o tempo todo, é territorialista e o ambiente é 100% dele.
Muito ativo no grupo pela manhã, às 6h já manda mensagem, e some durante o dia.
Reuniões estratégicas acontecem direto com a Viviane, sem o Dr. Wander.
Alerta de contexto
Não existe organograma formalizado e isso é fonte de conflito por ego.
Jéssica tem visão de sistema, Kátia tem visão 100% comercial, e a hierarquia entre elas não está resolvida.
Clientes da última leva de Saber + Executar entram desbalanceados em relação ao processo consultivo. Brugnara é um desses casos.
07
Fees e prioridade
Onde o dinheiro está
Contas com fee declarado na daily. Serve para o Caio calibrar onde colocar tempo primeiro quando tudo parecer urgente.
Cliente
Fee
Responsável
Leitura
Bras Educacional
R$ 70.000
Kaio
Maior ticket da squad, em kickoff e recovery.
Capital Upgrade
R$ 31.500
Lucas Gabriel
Maior fee recorrente e equipe pouco envolvida. Risco silencioso.
Zanella Maciel
R$ 31.000
Kaio
Fechamento pendente, cliente ausente.
CCAB
R$ 30.000
Lucas Gabriel
Entrega sob pressão com prazo em 01/08.
Vitale
R$ 20.232
Kaio
Processo normal.
Vitalite Medicare
R$ 19.670
Kaio
Recovery em andamento.
Calvin Klein
R$ 15.000
Lucas Gabriel
Sem alerta registrado.
Fundição Sobralense
R$ 12.169
Kaio
Pausado por eleição. Cliente fatura R$ 250 mil por mês.
Grupo Brugnara
R$ 9.000
Marco
Fee baixo para o esforço e a complexidade política envolvida.
Marluvas
R$ 7.166/mês
Lucas Gabriel
Churn em agosto, com tentativa de escopo reduzido.
Total Clean
R$ 5.000/mês
Lucas Gabriel
Verba de mídia. Campanhas ainda não subiram.
Decarli Balas
R$ 42.000 total
Lucas Gabriel
Contrato Executar de 6 meses. Renovação a construir.
Monetizações em aberto
Decarli Balas: novo site, cerca de R$ 24.000, reunião de fechamento marcada.
G2 Atacadista: dashboard, site e o evento com workshop na flag do cliente.
Nassar / Valida: proposta de site pedida pelo Rogério.
Dziabas: estruturação do processo comercial.
Wilcos do Brasil: oportunidade registrada, sem detalhamento.
08
Pessoas-chave
Cliente e time interno
Saber com quem falar antes de falar é metade da transição.
Grupo Brugnara
Dr. Wander Brugnara
Fundador. Controla tudo, territorialista, presente no check-in de segunda. Decisor final.
Viviane
Sócia e ponto focal da V4. Controla a agenda do Dr. Wander e conduz as reuniões estratégicas.
Dr. Magnus
Irmão e sócio. Perfil reservado, quase não se posiciona.
Jéssica Bicalho
Responsável integral pelo CRM, se enxerga como gerente comercial. Está grávida e vai precisar se afastar.
Kátia (São Paulo)
Coordenadora comercial da expansão nacional, veio da NW Group. Viviane e Jéssica contradizem quase tudo que ela propõe em reunião.
Contatos nos clientes
Patrícia
Monnaie. Batida de planilha toda sexta. Estresse acumulado com a entrega de mídia social.
Pri e Davi
Marluvas. Pri recebe a apresentação de resultados. Davi retirou o cartão em 15/jul.
Humberto
CCAB. Deve a planilha de extração de usuários e recebe o plano de PDV e mídia.
Rodrigo, Graciele e Anselmo
Total Clean. Rodrigo é o fundador, Graciele aprovou a verba, Anselmo trava a liberação das contas de Google.
Ana, Zé, Seu Márcio e Anelise
Decarli Balas. Ana e Zé são os donos reais, Seu Márcio é o mais ativo sem ser dono, Anelise é a promotora interna.
Valéria
Viva a Cidade. Valida o roadmap.
Rogério
Nassar / Valida. Pediu a proposta de site e está viajando.
Hackson
Reformac. Recebe a apresentação da etapa 5 na quinta.
Matheus
TecnoDiesel, Thuner Performance e Thuner Wear.
Ian
Ajustes de data layer da CCAB, cobrado pelo Perozim.
Time interno e quem faz o quê
Eduardo Perozim
Campanhas de Total Clean e Marluvas, relatório da Marluvas, data layer da CCAB e avaliação do CRM da Dziabas.
Eduardo Leal
Criativos e landing page da G2, apoio na Nassar e na entrega da Reformac.
Felipe Felix
Plano de show rate da Monnaie, criativos da Marluvas e revisão do deck da Total Clean.
Diogo e Gabi
Assumem a frente de mídia social da Monnaie.
Rafael Avezzu
Força-tarefa da entrega da Reformac.
Gustavo Garcia
Cobrança do Humberto na CCAB.
Pedrão
Auditoria do CRM Kommo da Monnaie.
Pedro Miguel
Avaliação do CRM do Digisac na Dziabas, junto com o Perozim.
Perozita
Planilha de planejamento estratégico da Decarli Balas.
Peruzinho
Acesso às contas da Total Clean.
Denis
Estratégia de antecipar a mídia social da Monnaie em 60 dias.
Lucas Cunha
Apoio na oportunidade de evento da G2.
Brenno Jardim e Diogo de Lima
Time da squad presente na daily de transição.
09
To-dos da transição
Consolidado da daily
Todas as pendências abertas, agrupadas por frente. Cada linha traz o responsável e o prazo quando houver.
Clientes
Produzir a etapa 5 da Reformac e fazer a apresentação.Marco + Thalis + Leal + Avezzu + Lucas · quinta 31/07
Subir a agenda da reunião de entrega da Reformac.Marco · hoje
Colocar as campanhas de Meta da Total Clean no ar.Perozim · esta semana
Puxar a reunião de alinhamento com o Rodrigo da Total Clean.Marco + Caio · quarta 29/07 à tarde
Organizar os 3 leads quentes que o Rodrigo mandou.Marco · esta semana
Preparar o time comercial para receber os leads da Total Clean.Caio · esta semana
Revisar o material de apresentação e o deck HTML da Total Clean.Felix · a definir
Tentar finalizar a estruturação comercial da Zanella Maciel.Marco · esta semana
Resolver a situação crítica de mídia social da Monnaie.Diogo + Gabi · urgente
Criar as réguas de confirmação de agendamento da Monnaie.Equipe + Patrícia · em andamento
Cobrar da Patrícia os prints de 10 conversas de quem não compareceu.Felix
Pedir ao Pedrão auditoria no CRM Kommo da Monnaie.Lucas Gabriel · hoje
Finalizar o relatório de resultados da Marluvas.Perozim · esta semana
Marcar a reunião com a Pri e fazer a oferta de escopo reduzido.Marco + Caio · até 15/08
Reunião com Anelise e Sr. Márcio sobre o novo site de R$ 24k.Lucas Gabriel · hoje 15h30
Entregar a parte de tráfego da G2 e tirar do pipe.Thalis · quinta 31/07
Explorar o evento e workshop na flag da G2.Thalis + Caio + Lucas Cunha
Retomar a negociação da Nassar quando o Rogério voltar.Lucas Gabriel · semana que vem
Atualizar o roadmap da Viva a Cidade e validar com a Valéria.Marco · hoje até meio-dia
Compartilhar o deck comercial do produto 1 da Viva a Cidade com o Caio.Lucas Gabriel · esta semana
Mudar o horário da reunião semanal da Viva a Cidade.Marco
Estruturar o pitch de 15 minutos da Você Se Cuida para o comitê.Marco · validar com Caio
Reunião semanal com o Dr. Wander e colocar o Executar para rodar.Marco + equipe · hoje 16h30
Deixar a campanha comercial da CCAB pronta.Lucas Gabriel + Perozim · antes de 01/08
Cobrar do Humberto a planilha de extração de usuários.Gustavo Garcia · hoje
Montar o backlog visual da CCAB separando nosso lado e Agrega.Lucas Gabriel + Perozim
Construir o plano de vendas e PDV da CCAB com o Caio.Lucas + Perozim + Caio · quarta 29/07
Cobrar do Ian os ajustes no data layer da CCAB.Perozim
Levar ao Humberto as opções de PDV cooperativa, mala direta e plano de mídia.Lucas + Perozim
Avaliar se o CRM do Digisac substitui o RD Station na Dziabas.Perozim + Pedro Miguel
Estruturar o processo comercial da Dziabas como monetização.Lucas Gabriel
Definir com a Fundição Sobralense quando retomar e reapresentar o CRM.Caio
Definir o que fazer com a Santo Grau, onde nada foi iniciado.Lucas Gabriel
Atualizar o pipeline de G2 Atacadista e Nassar.Thalis
Operacional e squad
Incluir o Caio em todos os check-ins com clientes.Todos · imediato
Cancelar as dailys da semana que vem e os invites correspondentes.Marco
Compartilhar o cofre Obsidian e as notas com o Caio.Marco + Lucas Gabriel
Organizar one-on-ones com cada membro do time.Caio
Acessar, favoritar e usar o Copilot diariamente.Todos
Atualizar tarefas, apontamentos e prazos no Ekite.Todos
Atualizar dados de clientes no Copilot: flags, tiers, modelo de negócio e fee.Todos
Validar o processo automatizado de apontamento no Ekite antes de replicar.Lucas Gabriel com Marco e Caio
Ajudar o Kaio Lukas a rodar o apontamento via PowerShell e VS Code.Thalis · após a daily
Verificar quem concluiu o treinamento de Kite.Marco
Detalhar Viva a Cidade e Você Se Cuida no dossiê antes de encerrar a transição.Marco
10
Pontos a confirmar antes de enviar
Divergências entre o dossiê e a ata da daily. Vale alinhar para o Caio não receber informação conflitante.
Nomes e atribuições
Proposta de site de R$ 24.000: a ata registra a reunião com Anelise e Sr. Márcio dentro do bloco da Marluvas, mas essas duas pessoas e a proposta de site aparecem no dossiê como Decarli Balas. Aqui foi tratada como Decarli. Confirmar antes de enviar.
Ceci Cuida ou Você Se Cuida: o dossiê usa um nome e a ata usa outro para o que parece ser a mesma conta. Padronizar.
Dziabas ou Deziabas: mesma conta grafada de duas formas. Padronizar.
Grupo Brugnara: o dossiê fala em 7 reuniões de entendimento e a ata em 6 reuniões de estruturação comercial. Ajustar o número.
Bras Educacional: a nota do Kaio indica que ele toca a conta junto com o Lucas, mas o cliente não aparece na carteira do Lucas Gabriel. Definir quem responde após a transição.
Contagem e classificação
43 posições, cerca de 40 clientes únicos: Ceci Cuida, Viva a Cidade e Grupo Brugnara aparecem ao mesmo tempo na carteira do Lucas Gabriel e na coordenação direta do Marco.
DEX, Destro e Nereidas: listados como V4X na visão geral e como estruturação estratégica na nota do Lucas. Aqui foram mantidos como estruturação.
Decarli Balas: aparece em V4X e também na lista de estruturação estratégica. Registrado uma vez, em V4X.
Elo Vitae, Millkys, RTT e Stone Mall: marcados como churn sem detalhamento. Se houver contexto, incluir antes de passar.
Capital Upgrade: maior fee recorrente da carteira e sem nenhuma observação no dossiê, apenas o alerta de equipe pouco envolvida. Vale um bloco próprio.
11
Anexo: Carteira Morpheus
Dossiê de 29/07 · Thalis para Marco
Este anexo tem direção diferente do restante do documento: aqui é o Thalis passando a carteira Morpheus para o Marco, com data-base em 29/07/2026. A carteira foi originalmente herdada do Lucas e passou por transição entre o fim de junho e julho. Vale ler junto do bloco 03, porque vários clientes são os mesmos com informação mais recente e mais detalhada.
Leitura da carteira em cinco grupos
Encerramento ou etapa 5: Integração Digital, Reformac, G2 Atacadista, Nassar Tecnologia e Dumont Motores.
Etapa 4: Thuner Performance, Thuner Wear, MVB Martins / Speed Horse, Wilcos e Hema Alimentos.
Monetizados ou em pós-venda: MVB Martins / Speed Horse, Hema Alimentos e possivelmente Nassar / Valida.
Pendência de pasta ou material final: Nassar Tecnologia e Dumont Motores.
A ser tocado por Marco e Lucas: Gvitta.
Tese central do handover
A carteira não está parada. A maior parte dos clientes avançou desde o handover do Lucas, e o foco deixa de ser produzir do zero. O trabalho agora é fechar entregas finais, organizar pastas, evitar pendência pós-pipeline, marcar as etapas 4 e 5 restantes, alinhar clientes monetizados com a implementação e aproveitar as oportunidades comerciais abertas.
Agenda imediata: 30/07/2026
Quinta 30/07, 14h
Wilcos: etapa 4
Tema central é a mudança de GTM e a estrutura comercial. Já sair da reunião com a etapa 5 marcada para o fim da semana seguinte.
Thalis
Quinta 30/07, 16h
Reformac: etapa 5 com overdelivery
Cliente insatisfeito e cobrando objetividade. A entrega precisa ser concreta, visual e orientada a uso prático.
Thalis · apoio do Eduardo Leal
Primeira semana de agosto
Cliente
Ação prevista
Integração Digital
Reunião de retorno sobre a aplicação do diagnóstico.
Thuner Performance
Tentar marcar a entrega de etapa 4 e 5 no modelo Smart.
Thuner Wear
Tentar marcar a entrega de etapa 4 e 5 no modelo Smart.
Wilcos
Possível etapa 5 no fim da semana.
MVB Martins / Speed Horse
Marcar etapa 4 se o Rafael retornar do evento.
Quadro executivo dos 14 clientes
Cliente
Etapa
Prioridade
Status resumido
Próximo passo
Reformac
5
Alta
Cliente insatisfeito, entrega em 30/07 às 16h com overdelivery.
Entregar etapa 5 com materiais extras e reforço de valor.
Wilcos
4
Alta
Cliente estratégico, etapa 4 em 30/07 às 14h. Tese de mudança de GTM.
Fazer a etapa 4 e marcar a etapa 5 para o fim da semana seguinte.
G2 Atacadista / Distribuidora
5 parcial
Alta
NPS muito alto. Falta a etapa 5 de tráfego pago.
Apresentar tráfego e explorar o evento na FLEG.
Nassar Tecnologia
Encerramento
Alta
Falta a pasta compartilhada final. Playbook comercial em aberto.
Validar o playbook com o Lucas e entregar a pasta final.
MVB Martins / Speed Horse
4
Média
Já monetizou CRM e SDR de IA. Agenda travada pelo Rafael.
Aguardar o retorno do Rafael e marcar a etapa 4.
Integração Digital
Indo para 5
Média
Produto DRO. Diagnóstico completo já entregue.
Retorno na primeira semana de agosto para avaliar a aplicação.
Thuner Performance
4
Média
Estruturação Estratégica Smart, etapa 4 misturada com a 5.
Marcar a entrega para a primeira semana de agosto.
Thuner Wear
4
Média
Mesmo contexto da Thuner Performance.
Marcar a entrega para a primeira semana de agosto.
Dumont Motores
Finalizado
Média
Fora do pipeline, mas com materiais faltando na pasta.
Completar a pasta final e garantir entrega organizada.
Hema Alimentos
4
Baixa
Cliente 100% focado na implementação de CRM. Pouco contato direto.
Validar se a etapa 4 ainda precisa de entrega formal.
Gvitta
Fora do Thalis
Baixa
Marco e Lucas assumem por já terem contexto.
Marco e Lucas conduzem a continuidade.
Valida 360
Monetização
Média
Negociação com o Rogério, com foco maior na Valida que na Nassar.
Acompanhar proposta com Rogério, Lucas e liderança comercial.
Infinity A / IA Infinity
Entregue
Concluído
Entrega comercial completa realizada em 29/07.
Acompanhar recebimento e dúvidas com Wilson e Gabi.
Aegis Lanternas
Indefinido
Ponto cego
Não apareceu no update de 29/07.
Validar status no CRM, no Drive ou com o Lucas.
12
Morpheus: cliente por cliente
Contexto do Lucas + update de 29/07
Detalhamento das contas que exigem preparo antes da próxima conversa.
Wilcos
Prioridade altaMudança de GTM
Etapa 4 em 30/07 às 14h · foi um dos clientes mais estratégicos do handover original
A tese
A Wilcos pode migrar parte da recompra B2B da base atual para um portal, plataforma ou e-commerce B2B, sem abandonar os representantes.
O modelo atual depende muito de representante tirando pedido e mantendo relacionamento.
A proposta é que clientes recorrentes comprem itens de recompra de forma autônoma, e o representante seja reposicionado, não substituído.
Nova função do vendedor: expansão de carteira, aumento de mix, venda de equipamentos, relacionamento estratégico, ativação de base e migração assistida para o novo canal.
Pontos de atenção
Não tratar como "vamos fazer um e-commerce". Posicionar como mudança de modelo comercial e de recompra B2B.
Separar o que é compra recorrente do que exige venda consultiva.
Mostrar que o representante muda de função e não perde relevância.
Cruzar dados comerciais sempre que possível para embasar a tese.
Pergunta que a entrega precisa responder
Como a Wilcos reduz a dependência de pedidos manuais e aumenta eficiência comercial, recorrência, LTV e expansão de carteira sem romper o relacionamento dos representantes com os clientes?
Desdobramento possível: projeto de GTM, portal B2B, CRM, inteligência de carteira e processo comercial.
Reformac
InsatisfeitoOverdelivery planejado
Etapa 5 em 30/07 às 16h · operação de venda e locação de máquinas, com frente de seguros
O problema
O cliente verbalizou que a V4 está fazendo muita "lenga-lenga".
Percepção já negativa: qualquer explicação longa vai ser lida como enrolação.
Risco alto de a reunião virar discussão de metodologia em vez de entrega.
Materiais previstos
Duas landing pages, uma para seguro e uma para aluguel de máquinas.
Apresentação comercial da frente de aluguel de máquinas, desenvolvida pelo Eduardo Leal.
Parte de tráfego, manual de identidade visual, criativos e materiais dentro do playbook.
Overdelivery: landing page extra de seguros e apresentação comercial no mesmo padrão da feita para a Infinity.
Como conduzir a call
Framing sugerido: trouxemos os materiais finais de ativação comercial e digital, com entregas adicionais para acelerar o uso prático pelo time.
Começar pelo que foi entregue. Mostrar as landing pages e a apresentação comercial.
Conectar cada material ao uso prático e evitar tempo com metodologia.
Reforçar o overdelivery e sair com combinados claros.
G2 Atacadista / Distribuidora
NPS muito altoOportunidade na FLEG
Etapa 5 parcial · stakeholder principal: Karen · operação de distribuição com canais diversos
Contexto e status
Cliente de alta complexidade, com muita necessidade de mensuração. O foco nunca foi uma Step 4 comercial tradicional.
Frentes mapeadas por Lucas e Rafa: mensuração, canais de venda, marketing offline, trade, influência de mídia, app, campanhas, estrutura de dados e formas de medir retorno.
Parte da etapa 5 já foi apresentada. Falta a etapa 5 de tráfego pago.
Karen está extremamente satisfeita.
A oportunidade
A G2 quer fazer um evento na FLEG, levar clientes deles e abrir espaço para a V4 falar de marketing e fazer um pitch comercial de fechamento.
Thalis já comentou a possibilidade com o Caio Fernandes.
Recomendação: tratar a etapa de tráfego como fechamento técnico e o evento como frente comercial separada.
A conta pode se tornar vitrine, posicionando a V4 como autoridade em marketing, mensuração e crescimento.
MVB Martins / Speed Horse
MonetizadoAgenda travada
Step 4 · Marcos é o dono da MVB Martins · Rafael é consultor comercial, operacional e de negócios
Status
Já monetizou CRM e SDR de inteligência artificial, com implementação sendo tocada pelo time responsável.
A etapa 4 depende do Rafael, que está fora em um evento e ainda não respondeu quando retorna.
Sem ele, a reunião não acontece nesta semana.
Cuidados
Evitar uma etapa 4 muito conceitual. Conectar a estratégia comercial com o que será implementado.
Confirmar com o time de implementação o que já está sendo feito, para não desalinhar promessa, entrega estratégica e execução técnica.
Integração Digital
Aguardando aplicação
Produto DRO · diagnóstico completo já entregue
O que já foi entregue
Mapeamento de gargalos, restrições, vacinas e efeitos indesejados.
Diagnóstico operacional e encaminhamento do diagnóstico ao cliente.
O cliente está agora na fase de aplicar o que foi desenvolvido.
Roteiro da call de retorno
Validar o que foi aplicado e o que ainda não foi.
Identificar dificuldades de execução.
Transformar aprendizado em fechamento e preparar a etapa 5.
Thuner Performance e Thuner Wear
Entrega Smart a marcar
Ambas em fase 4 · Estruturação Estratégica Smart
Modelo de entrega
Modalidade Smart, versão mais enxuta da entrega tradicional. A condução não deve seguir o fluxo completo com todas as etapas separadas.
Orientação do Lucas: fazer a etapa 4 misturada com a etapa 5, consolidando a parte comercial e estratégica em um fechamento mais direto.
Próximo passo
Thalis ainda não teve contato direto relevante com as duas contas.
Marcar a entrega para a primeira semana de agosto, de preferência no fim da semana.
Planejar as duas em conjunto internamente, mas validar se a entrega será separada ou em agenda consolidada.
Nassar Tecnologia e Valida 360
Fechamento + monetização
Contato: Rogério · duas frentes que precisam ser tratadas separadamente
Nassar: fechamento operacional
Praticamente finalizada. Falta entregar a pasta compartilhada final.
O Lucas estava produzindo um playbook comercial para o Rogério. Precisa bater com ele se já foi enviado.
Cuidado: não deixar o cliente sair com sensação de entrega incompleta por falta de pasta ou material final.
Valida 360: a frente estratégica
A negociação com o Rogério envolvia as duas empresas, mas o foco comercial migrou para a Valida, que ele enxerga como operação mais escalável.
Escopo em discussão: metodologia comercial, playbook, estrutura de SDR e closer, processo comercial, forecast, cadência, CRM, integração com ferramenta e IA, treinamento e organização da área comercial.
A validar: se a proposta foi enviada, qual valor final, se o Rogério respondeu, se a Valida foi fechada separadamente, se a Nassar ficou para depois e se existe implantação comercial a iniciar.
Hema Alimentos
Prioridade baixa
Etapa 4 em paralelo com implementação de CRM
Contexto
No handover inicial aparecia como cliente que precisava de entrega comercial prática, com contratação de CRM e site.
A etapa 4 deveria desenhar pipeline, rotina comercial, processo de atendimento, aquisição, relacionamento e frentes de B2B ou recorrência.
Hoje o cliente está 100% absorvido pela implementação de CRM, sem contato direto relevante.
Recomendação
Não forçar agenda estratégica enquanto o cliente está na implementação.
Alinhar com o time de implementação e entender se a etapa 4 precisa complementar algo.
Gvitta
Marco e Lucas assumem
Sai da condução direta do Thalis
Onde a conta parou
O ponto central era validar se o ajuste de meios de pagamento foi implementado e qual o impacto no funil.
O boleto via TMB está implementado desde 10/06/2026, mas sem mídia divulgando a nova condição, então ainda não houve crescimento de procura atribuível a isso.
Por histórico de inadimplência, o cliente preferiu observar o comportamento de quem escolhe esse meio antes de escalar a divulgação.
O que acompanhar
Quantos clientes optaram por boleto e quantos boletos foram pagos.
Inadimplência, impacto em conversão e objeções ligadas a pagamento.
Decisão futura de divulgar a modalidade em mídia.
Infinity A / IA Infinity
Entrega concluída em 29/07
Contatos: Wilson e Gabi · era um cliente com risco de escopo infinito
O que foi entregue
Playbook comercial, estratégia de utilização da apresentação, pitch e speech, metodologia de vendas e apresentação comercial.
Cuidado
O risco desde o handover era a entrega virar escopo infinito, a partir do pedido do Wilson por uma apresentação comercial para uso com clientes.
Tratar como entrega realizada. Se surgirem novas demandas, avaliar se são ajustes pequenos ou se configuram novo escopo e monetização.
Dumont Motores e Aegis Lanternas
Pendências de encerramento
Duas contas fora do fluxo ativo, mas que podem gerar ruído
Dumont Motores
Já saiu do pipeline, mas ainda faltam materiais na pasta que não foram entregues ao cliente.
Mesmo fora do pipeline, pendência aberta prejudica a percepção de encerramento e pode gerar cobrança posterior.
Status recomendado no controle: finalizado fora do pipeline, com pendência de pasta final.
Aegis Lanternas
Apareceu no handover inicial, mas não teve atualização no update de 29/07.
Validar se existe pendência ativa no CRM, no Drive, com o Lucas, com Edu e Rafa, ou no pipeline oficial.
Status recomendado no controle: ponto cego, validar se ainda está ativo.
13
Morpheus: riscos, monetização e condução
Riscos principais da carteira
Reformac: insatisfação
O cliente já verbalizou o incômodo. A entrega precisa ser concreta, visual e orientada a uso prático.
Wilcos: GTM raso
A mudança de GTM não pode ser vendida como e-commerce simples. Precisa ser apresentada como transformação do modelo de recompra e da eficiência comercial B2B.
Nassar e Dumont: fechamento incompleto
Resolvidos no pipeline, mas com pendência de pasta e material. Esse tipo de ponta solta gera ruído pós-encerramento.
MVB: agenda travada por terceiro
A etapa 4 depende do Rafael, consultor do Marcos. Sem ele, a reunião não acontece nesta semana.
Hema: estratégia x implementação
Cliente focado no CRM. Entender se a etapa 4 ainda precisa complementar algo ou se o projeto já roda pelo time de implementação.
Aegis: ponto cego
Não apareceu no update de 29/07. Precisa ter status validado antes de virar surpresa.
Oportunidades comerciais e de monetização
Cliente
Oportunidade
MVB / Speed Horse
Já monetizou CRM e SDR de IA.
Hema Alimentos
Em implementação de CRM. Havia contexto anterior de CRM e site.
Nassar / Valida
Monetização em discussão com o Rogério. A Valida parece ser a frente mais estratégica.
G2 Atacadista
Evento na FLEG com pitch comercial da V4.
Wilcos
Desdobramento em GTM, portal B2B, CRM, inteligência de carteira e processo comercial.
Infinity A
Entrega concluída. Novas demandas devem ser avaliadas como ajuste ou novo escopo.
Reformac
O overdelivery pode recuperar confiança, mas demandas futuras precisam ser bem delimitadas.
Onde o Marco entra mais perto
Reformac: pela insatisfação e pela entrega crítica de 30/07.
Wilcos: pela relevância estratégica da mudança de GTM.
G2: pela oportunidade comercial do evento na FLEG.
Nassar e Valida: para validar o status da monetização com o Rogério.
Gvitta: porque Marco e Lucas já assumiram a continuidade.
Onde o Thalis segue tocando operacionalmente
Thuner Performance, Thuner Wear, MVB Martins / Speed Horse, Integração Digital, Wilcos, Reformac, G2, Nassar, Dumont e Infinity A.
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Morpheus: pendências e cruzamento com o documento
Pendências consolidadas da carteira Morpheus
Fazer a etapa 4 da Wilcos e marcar a etapa 5 para o fim da semana seguinte.Thalis · 30/07 às 14h
Fazer a etapa 5 da Reformac com overdelivery.Thalis + Eduardo Leal · 30/07 às 16h
Apresentar a etapa 5 de tráfego pago da G2 e avançar a conversa do evento na FLEG.Thalis + Caio
Confirmar o playbook com o Lucas e entregar a pasta final compartilhada da Nassar.Thalis + Lucas
Validar o status da monetização da Valida 360 com Rogério, Lucas e comercial.Marco
Aguardar o Rafael retornar do evento e marcar a etapa 4 da MVB / Speed Horse.Thalis
Fazer o retorno da Integração Digital para validar a aplicação do diagnóstico.Thalis · primeira semana de agosto
Marcar a entrega Smart de etapa 4 e 5 da Thuner Performance.Thalis · primeira semana de agosto
Marcar a entrega Smart de etapa 4 e 5 da Thuner Wear.Thalis · primeira semana de agosto
Validar se a etapa 4 da Hema será retomada ou se segue a prioridade da implementação de CRM.Thalis
Completar os materiais pendentes na pasta final da Dumont Motores.Thalis
Acompanhar o recebimento da entrega da Infinity A com Wilson e Gabi.Thalis
Validar status, etapa e pendências da Aegis Lanternas.Thalis · com Lucas, Edu e Rafa
Assumir a continuidade da Gvitta.Marco + Lucas
Cruzamento com o corpo do documento
Reformac, data da entrega: a ata da daily de 27/07 marcava a entrega para quinta 31/07. Este dossiê, de 29/07, marca para 30/07 às 16h. A data mais recente é a do anexo.
Hema Alimentos ou Rema Alimentos: o dossiê original registra "Emporium Comercial de Produtos Naturais Ltda (Rema Alimentos)" e este anexo registra "Hema Alimentos". Verificar se é a mesma conta ou duas diferentes.
Evento da G2: a ata falava em evento "na flag deles". Este dossiê esclarece que é na FLEG e traz a Karen como stakeholder principal, nome que não aparecia em nenhum outro lugar.
Clientes novos na carteira do Thalis: Dumont Motores, Infinity A, Valida 360, Aegis Lanternas e Hema Alimentos não constavam nos 10 clientes listados no bloco 03. Com eles, a carteira Morpheus soma 14 posições.
MVB Martins: aparece no bloco 03 sem nenhuma observação e aqui aparece como já monetizado em CRM e SDR de IA. O bloco 03 está desatualizado nesse ponto.
Direção do handoff: este anexo é Thalis para Marco. O restante do documento é Marco para Caio. Ou seja, estas 14 contas entram na bagagem do Marco e precisam ser repassadas ao Caio também. Vale decidir se a carteira Morpheus segue com o Thalis operacionalmente ou se muda de dono na transição.